2025年9月，人民币持续走强，离岸人民币汇率在9月17日升破7.1关口，最高升至7.0995，创下11个月新高。与此同时，南向资金加仓港股力度显著，9月至今累计加仓达1146亿港元，年内净买入额已突破1.1万亿港元。人民币走强主要受内外因素共同驱动。外部因素方面，美元指数偏弱运行创造了相对温和的外部环境，2025年以来美元指数跌幅显著，人民币有补涨需求。内部因素方面，一方面，人民币对美元中间价报价释放较强的汇率预期引导信号，7月以来人民币对美元中间价保持渐进升值，释放的引导信号逐渐被市场吸纳。另一方面，国内权益市场表现亮眼吸引了外资流入，带动人民币汇率加速升值。南向资金大幅加仓港股，主要是因为港股市场的投资价值凸显。在美联储降息预期的背景下，全球流动性宽松前景向好，港股创新药与科技板块的高成长潜力、高股息资产在国内利率下行背景下的配置优势吸引了资金持续南下。此外，人民币走强也使得内地投资者兑换港元的成本降低，进一步促进了南向资金的流入。从资金流向来看，互联网龙头公司成为南向资金流入的重点，截至9月17日，南向资金已连续19个交易日净买入阿里巴巴，共计548.90亿港元。
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